一夜血洗！标普跌破4000点大关，比特币暴跌10%，原油跌7%

由于投资者对央行收紧、高通胀和全球经济增长放缓的担忧持续，周一（5月9日）晚间市场再度恐慌，投资者逃离高风险投资，欧美股市再度大幅下挫，拖累原油市场下跌。恐慌指数VIX一度上涨逾16%，站上35关口。

美股连跌三天，标普跌破4000点心理关口

美股低开低收。道琼斯指数收盘下跌 1.71% 至 32336.02 点；标普 500 指数收盘下跌 3.07% 至 3996.90 点，自 2021 年 4 月以来首次跌破 4000 点关口；纳斯达克综合指数收盘下跌 3.78% 至 11685.44 点。美国股市录得自 2020 年 9 月以来最大的三天跌幅。欧洲股市周一下跌 2%，泛欧斯托克 600 指数连续四天下跌至两个月低点。

“美国股市可能会继续走低，因为我们没有看到足够的技术证据表明触底过程已经开始，技术指标还没有足够超卖，而且成交量曲线几乎没有显示出来，”首席市场技术分析师 JC O'Hara 表示。 MKM Partners 的分析师。有真正投降的迹象（多头）。

巴克莱分析师 Maneesh Deshpande 表示：“我们预计市场将继续波动，随着滞胀风险继续上升，股市将偏向下行。” 虽然我们不能低估熊市的大幅反弹，但上行空间被视为有限。

Sanctuary Wealth 首席投资官 Jeff Kilburg 表示，这是美联储政策刺激和推动的重大资产重新定价和严重失衡。我认为股市在短期内触底和市场复苏的唯一途径是美联储是否有能力使用其工具箱中的工具来稳定利率。10年期国债收益率需要回到3%以下。

周一欧洲时段10年期美债收益率升破3.2%，创三年半新高，但美股期间所有期限美债收益率均下跌盘中，且短期跌幅较深，2年/10年收益率曲线达到近两个月以来的最陡点。美国 2 年期国债收益率下跌 15 个基点至 2.58%；美国 5 年期国债收益率下跌 15 个基点至 2.93%。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（Kashkari）长期以来一直被视为明年 FOMC 的鸽派选民，他周一表示，他认为通胀将回到央行 2% 的目标，此前他低估了供应不平衡导致的物价持续上涨。和需求。性，并表示加息将伤害低收入人群。2024年，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他支持继续加息50个基点。“按照历史标准，连续几次加息50个基点是激进的，但加息75个基点不是我的。基准来看，加息75个基点的概率很低。”

比特币暴跌 10%，3 万美元是关键支撑

比特币日内暴跌 10%，最低价为 3034 美元5.48 美元/枚，目前的水平已从高位下跌了一半以上。加密货币亿万富翁投资者迈克尔·诺沃格拉茨警告说，预计情况会在好转之前变得更糟。

“在我们达到新的平衡之前，加密货币交易可能与纳斯达克相关，下跌将继续，至少在未来几个季度达到平衡之前，这将是一个非常颠簸、波动和困难的市场。”

比特币最近的下跌使其很可能已经完全脱离了 2022 年的交易区间，这完全逆转了去年 11 月将比特币推高至近 69,000 美元高位的最近牛市行情。

根据 Forexlive 的分析，比特币现在已经突破了 1 月份的低点，并证实了 3 月底的突破是错误的。比特币以 30,000 美元和 2021 年低点接近 28,800 美元作为关键支撑位，开启了下跌趋势。鉴于目前的市场情绪，跌至 20,000 美元才是真正的大跌。没有固定收益的资产确实没有“底部”。所以这是一种情感交易。

加密货币总市值已跌破 1. 5 万亿美元。根据CoinGecko数据，目前加密货币市值为1.498万亿美元，24小时跌幅9.2%，24小时交易量1430.9亿美元. 目前比特币市值为39.4%，以太坊市值为18.4%。

需求担忧，欧盟搁置禁止俄罗斯石油进口计划，美布油一度下跌7%

由于经济前景黯淡和对需求的担忧加剧，美国和布伦特原油价格当天均下跌了 7%。美国天然气价格创下三年来最大跌幅，一度跌幅超过 13%。

据英国《金融时报》报道，在未能与主要合作伙伴达成协议实施制裁后，欧盟搁置了禁止进口俄罗斯原油的计划。不过，欧盟委员会仍打算禁止欧洲公司为运送俄罗斯石油的油轮投保，以限制俄罗斯的原油运输能力。

欧盟委员会主席冯德莱恩周一前往布达佩斯，讨论对俄罗斯原油的分阶段禁令。消息人士称，在马耳他和希腊的大力游说之后，禁止原油进口的想法现已搁置。会谈中，成员国提出了有效禁令应让美国、英国等其他国家，特别是美国对利比里亚、马绍尔群岛和巴拿马等国施加影响的问题。

贵金属仍未能从恐慌中受益，现货黄金跌至 2 月中旬以来的最低收盘价。美联储大幅加息、加速量化紧缩、美元走强以及俄罗斯与乌克兰之间的冲突缓和是金价可能面临的主要阻力。

市场流动性恶化，本周CPI数据带来希望？

总体而言，市场流动性恶化，美联储的金融稳定报告对此提出了警告。美联储周一在其半年度报告中警告称，由于俄乌冲突、货币紧缩和高通胀带来的风险上升，主要金融市场的流动性状况正在恶化。美联储在报告中说：

“根据一些指标，近期发行的美国现金国债和股指期货市场的流动性自2021年底以来有所下降。虽然近期流动性恶化不像过去的一些事件那么极端，但出现了突然显着恶化的风险高于正常水平。此外，自俄乌冲突爆发以来年底比特币暴跌，石油期货市场的流动性有时会紧张年底比特币暴跌，而其他一些受影响的大宗商品市场则明显失灵。”

投资者正密切关注将于周三晚间 20:30 发布的 4 月美国消费者物价通胀数据。有分析师表示，如果CPI没有放缓迹象，将增加市场对美联储货币政策加速收紧的担忧；如果通胀趋于见顶，将有助于恢复风险情绪，但不能完全扭转投资者的悲观前景。市场普遍预期美国4月CPI未经季调后同比上涨8.1%（前值8.5%），季调后美国CPI月率预计 4 月份录得 0.2%（前值 1.2%）。

纽约联储调查显示，消费者通胀预期从历史高位回落。纽约联储调查显示，4 月份一年通胀预期中值从 3 月份的 6.6% 降至 6.3%；4 月份的三年通胀预期中值从 3 月份的 3.7% 降至 3.9%；未来一年天然气价格上涨预期中值下降 4.4 个百分点至 5.2%，预期中值价格通胀保持在 6.0%。

现在的问题是，美联储会先弃牌，还是美国股市会一路下跌，然后随着鲍威尔（再次）下跪而飙升？

《最贪交易的贪大叔》分析指出，从目前来看，本轮加息可能更类似于2019年美联储加息至2.5左右%，这也符合美联储现在定义的中性水平。如果你回到 2019 年的水平，当时标准普尔指数在 2,500 至 3,200 点左右。